
Сайгон, 1952 год. Томас Фаулер, опытный британский журналист, находится в экзотическом восточном раю и обретает счастье в объятиях молодой красавицы Фонг. Однако, приезд молодого американца Пайла разрушает спокойствие Томаса. Уставший от местных политических битв и интриг, Фаулер начинает противостоять Пайлу, когда он признается в своей страстной любви к Фонг. Не желая подчиняться судьбе, Фаулер решает узнать больше о Пайле и скоро осознает, что его соперник намного опаснее, чем может показаться на первый взгляд.