Город Бога - самая опасная фавела Рио-де-Жанейро, и именно здесь растут трое детей: Ракета, Малыш Фишка и Бенни. Начиная с малых лет, они лишь наблюдают, как другие подростки полным ходом берутся за грабежи мотелей и маленьких магазинчиков, но вскоре они сами попадают в круговорот насилия. Малыш Фишка превращается в Малыша Зе, главного наркоторговца района и ужас всей округи. Бенни становится его лучшим другом и правой рукой, но его душу тяготит преступный образ жизни. Спокойная жизнь лишь у Ракеты, мечтающем о карьере фотографа и свидетеля беспощадных гангстерских разборок, охвативших Город Бога.