Профессор Роберт Ледгард, всемирно известный хирург, разрабатывает уникальную искусственную человеческую кожу. Он утверждает, что проводит эксперименты на мышах, но на самом деле тайно держит молодую женщину по имени Вера взаперти в своем загородном доме, которая и явялется объектом его исследований. Престарелая служанка Марилия заботится о Вере в отсутствие профессора. Однажды в дом в карнавальном костюме тигра является Сека, блудный сын Марилии, умоляя свою мать спрятать его от полиции. Узнав о существовании загадочной пленницы, он врывается к ней...